Essentials: Jaarcijfers out-of-home 2017 +4,1%

Op donderdag 14 december 2017 is tijdens de bijeenkomst van foodserviceXS de publicatie Essentials met jaarcijfers 2017 gepresenteerd (Facts, Figures & Feelings).

Foodstep heeft hierin de jaarcijfers van inkoop en omzet van de Foodservice in kaart gebracht voor 2017.
We sluiten 2017 spetterend af! Laat die flessen maar knallen.
De consumentenbestedingen F&B in Foodservice zijn hoger dan ooit: 19 miljard euro in horeca,  leisure, catering en onderweg.

NB: De samenvatting van omzetcijfers en teksten uit Essentials is ook te vinden als PDF download :
PDF-rapporten1 – Jaarcijfers Foodservice  : JAAROVERZICHT FOODSERVICE OMZET 2017, DEC2017

 


Bovendien groeit Foodservice ( met 4,1% wederom harder dan retail. Daardoor weet de Foodservice haar omzetaandeel verder te vergroten.

De totale bestedingen in foodservice (consumentwaarde) stijgen van 18,3 miljard euro in 2016 naar 19 miljard in 2017.
Om deze verkoop te realiseren is voor 6,8 miljard euro door horeca en catering ingekocht bij grossiers, fabrikanten en bij retail.
Daarmee scoort foodservice een nieuwe omzetrecord en overtreft het de historische hoogte uit topjaar 2008.

Innovatie en florerend ondernemerschap

Positionering is belangrijker dan ooit. Horeca ondernemingen hebben scherpe keuzes weten te maken, en er zijn succesvolle nieuwkomers bijgekomen. Deze startups van veeleisende ondernemers vragen een andere benadering van fabrikant en leverancier. Dit blijkt ook uit het Nationaal Horeca Onderzoek 2017-2018 van Foodstep. Kwaliteit van producten is voor hen de basis. Ze zijn minder gevoelig voor aanbiedingen en promoties. En ze hechten meer waarde aan exclusiviteit en vergaande productkennis. De markt en trend lijken zij feilloos te begrijpen.

Jaarcijfers 2017: Inkoopgroei, margeverbetering en stijging consumentbestedingen

Foodstep meet over de eerste negen maanden van 2017 een waardeontwikkeling van 1,5 à 2% in toeleveringen vanuit reguliere groothandels aan horeca en cateringlocaties. Deze inkoopgroei is nog zonder de toenemende inkoop via supermarkten en directe leveringen vanuit producenten en speciaalzaken. Inkoop via deze kanalen neemt door online bestelgemak en een goede distributie in populariteit toe bij kleine horeca, bedrijven en instellingen.
De totale waarde over alle inkoopkanalen stijgt de foodservice in 2017 naar schatting met 2 à 2,5% ten opzichte van 2016.

In de gepresenteerde jaarcijfers 2017 is de stijging van de consumentwaarde (“kassa-omzet”) hoger dan die van de ingrediëntwaarde (“inkoop”). Door slimmere keuzes op het inkoopassortiment en portionering kan een foodservicebedrijf een margeverbetering realiseren. Denk daarbij aan seizoenproducten, meer groente en minder vlees op het bord, en een verschuiving naar marge-gunstigere dranken (meer koffie, minder frisdrank). De 2 à 2,5% inkoopgroei werkt met de margeverbetering door als een stijging van 4% in consumentbestedingen in 2017.

Dat betekent een stijging van de totale bestedingen in foodservice van 18,3 miljard euro in 2016 naar 19 miljard in 2017.

 

HORECA & LEISURE

Het weer was in de zomer van 2017 wisselend en gemiddeld wat minder dan in 2016. Onrusten in het buitenland hebben de keuze voor vakantiebestedingen in eigen land gestimuleerd. Het consumentenvertrouwen in de economie is hoog en uitgaven aan eten en drinken zijn toegenomen.

Millennials (geboren tussen 1985 en 2000) zijn een belangrijke groep consumenten voor de horeca. Deze groep maakt vaak andere keuzes voor wat betreft eten en drinken dan andere generaties. Het is een groep die kiest voor betekenisgeving en die openstaat voor een variëteit aan culturele invloeden. Luxe ingrediënten hebben hun glamour verloren.  Het gaat tegenwoordig om genieten van verantwoord eten.

 

Logiessector

Binnen de logiessector lieten in 2016 en 2017 vooral campings en bungalowparken een stijging zien in foodservice. Voor heel 2017 wordt een inkoopplus van 1,5% geschat, en een omzetplus van 3% zo blijkt uit ramingen van Foodstep. Dat geeft een omzet aan eten en drinken van 1.815 miljoen euro.

De hotels profiteerden in 2015 van de aantrekkende internationale zakelijke markt en zagen in 2016 en 2017 een beperkte toename in bestedingen aan eten en drinken. Het aantal hotelovernachtingen van Nederlandse en buitenlandse gasten neemt toe. Maar hotels in grote steden benutten hun dure vierkante meters vooral voor de kamerverhuur. Gasten worden voor lunch en diner ondergebracht in nabijgelegen restaurants.

Restaurantsector

In 2016 realiseerde de restaurantbranche een waardeontwikkeling van de foodservice-omzet van 2,8%. Voor 2017 heeft Foodstep een geraamd groeipercentage van 5,6%. De bestedingen in de restaurantbranche stijgen met bijna 300 miljoen euro naar een verwachte omzet van 5.548 miljoen euro in 2017.

Het restaurantaanbod verruimt en vertoont een grote diversiteit. Restaurantkeukens met lokale ingrediënten en authentieke recepturen kennen een grote belangstelling.

Opvallend zijn de invloeden van internationale keukens en de concepten gericht op een gezonde en duurzame lifestyle. De aandacht van TV en andere media maakt het bezoek aan restaurants met bijzondere keuken laagdrempeliger. De gast is meer culinair geschoold en kritischer.  Gerechten worden persoonlijker. De uniformiteit uit de 20e eeuw past niet meer.

De restaurants moeten de toename aan boekingen delen met meer concurrenten.

 

Fastservice

Ook voor 2017 is fastservice (cafetaria’s, lunchrooms ed.) de sterkste groeier binnen de horeca. De sector komt volgens Foodstep uit op een geraamde omzetplus van 6,9%. De omzet van de fastservice komt naar verwachting uit op 2.608 miljoen euro in 2017.

De behoefte aan een snelle hap zit echter niet zozeer in de traditionele cafetaria’s maar meer in lunchrooms en nieuwe eetconcepten die inzetten op meer gezonde en verantwoorde producten. Ook de fastfoodrestaurants draaien goed in 2017.

De consument kiest steeds meer voor gemak. Dat heeft bijgedragen dat fast-casual concepten in een stroomversnelling zijn gekomen. Formulisering, standaardisatie en ketenvorming zijn inherent aan deze. Het aantal franchiseketens neemt toe en steeds meer bedrijven sluiten zich aan.

 

Drankensector 

De drankensector (cafés, koffiebars, zaalbedrijven, e.d.) komt dit jaar volgens Foodstep uit op een plus van 3,3%. Dat is vergelijkbaar met de +3,1% die de sector in 2016 realiseerde. Er wordt in 2017 naar verwachting 1.894 miljoen euro omgezet aan foodservice in de natte horeca.

Na een sanering onder traditionele cafés kiest de drankensector anno nu voor onderscheid en beleving met speciaal-bieren, wijn, cocktails en home-made limonades. Nieuwe spelers voegen waarde toe in de markt, maar daar staat tegenover, dat er locaties zijn die niet meegaan in de ontwikkelingen en langzaam leeglopen.

Het koffiecafé wint aan populariteit. Vooral in steden ontstaan nieuwe koffie- en theeconcepten of breiden ketens hun business uit. Het concept, de beleving en de mogelijkheid om te werken en verbinden staan centraal. Goede koffie, een internetverbinding en sfeervol interieur zijn de basis.

 

Horeca bij sport en recreatie

In 2017 groeien de bestedingen bij horeca bij sport en recreatie met 2,6% naar 1.311 miljoen euro. Meer vakanties in eigen land hebben recreatieve bestedingen gestimuleerd. Een professionalisering bij horeca-exploitaties in sport en recreatie geeft een verschuiving naar hoger geprijsde consumpties.
De recreatiesector ziet dat 65+-ers veelal actieve en vitale ouderen zijn met een toename in recreatieve bestedingen.

 

 

CATERING

Bedrijven / bedrijfsrestaurants

In 2017 gingen de foodservice-bestedingen in bedrijven (uitbesteed aan cateraar of in eigen beheer) minder hard omhoog dan in de horeca. Een waardegroei van 0,4% leidt tot 1.611 miljoen euro in 2017.
De toename van het aantal werkenden in het bedrijfsleven is positief voor bedrijfsrestaurants. Maar het ‘nieuwe werken’ maakt dat eten en drinken op het werk minder vanzelfsprekend zijn.  Met concurrentie van foodservice locaties buiten het bedrijfsterrein loopt de eet- en drinkomzet in bedrijven in 2017 nauwelijks op.

 

Zorginstellingen

De eet- en drinkvoorzieningen in instellingen ondervinden sinds 2011 de druk van centrale bezuinigingen. Met minder patiënten en meer thuisverpleging is de behoefte aan foodservice in grootschalige zorgcomplexen gekrompen. De kleinere zorgvormen kiezen vaker voor belevering vanuit retail. In 2017 is in de grootschalig zorg nog weinig verbetering in de foodservice-uitgaven. Bij de kleinschalige zorg lijkt in 2017 de foodservice groothandel weer een stuk markt terug te pakken van de supermarkten.
Voor het totale marktsegment Instellingen is na zes jaar van dalingen sprake van 2,5% stijging aan eten en drinken in 2017 naar 1.167 miljoen euro.

 

Onderwijs

Onderwijs ziet in de stijging van foodservicebestedingen van 244 miljoen naar 250 miljoen euro in 2017. Daarin is te merken dat studenten zich niet laten afschrikken door het prijskaartje van luxe belegde broodjes of de betere koffie in inpandige koffiecafés.
Cateraars van onderwijslocaties merken dat de mobiele student verleid wordt door nabijgelegen horeca.

 

 

ONDERWEG

 bij Pompshops, Openbaar vervoer en in Detailhandel

Totaal gaat er onderweg in 2017 een geschatte 2.605 miljoen euro aan eten en drinken om, wat 3,5% meer is dan in 2016.
De foodservice bij pompshops stijgt met 1,6% ten opzichte van 2016. Benzinestations zien minder stops bij bemande pompshops. De passanten zijn bovendien kritischer op het food- en drankaanbod. Concurrentie van nabijgelegen retail en fastservice ligt op de loer.
De groei in foodservice onderweg zit meer in horeca bij openbaar vervoer en horeca bij detailhandel. Deze laten een geraamde waardegroei zien van respectievelijk 5,1% en 8,7%.

 

Voor de tijdreeks van jaarcijfers van omzet en omzetgroei kijk op de Database “Jaarcijfers op hoofdsector”

NB: dit zijn de consumentbestedingen.
Foodstep volgt gedurende het jaar de daaraan gerelateerde inkoopwaarde.
Om de 19 miljard euro verkoop te realiseren is voor 6,8 miljard euro door horeca en catering ingekocht. Het merendeel van de inkoop doet men bij grossiers, of direct bij fabrikanten (koffie, bier, AGF,..) maar ook voor een deel bij retail.